Un cliente cerca dettagli su un servizio. Un collega ha bisogno di una procedura. Trova una situazione vicina alla tua e scopri come può aiutarti Yumi.
Sì, puoi fare la prima consulenza in videochiamata. Dura circa 30 minuti. Richiedi un appuntamento dal modulo Contatti: il team ti confermerà giorno e ora via email.
Contenuto alla base dell’esempio
In grassetto trovi i passaggi che Yumi invierebbe all’AI per formulare la risposta di esempio.
La prima consulenza
La prima consulenza ci aiuta a capire le tue esigenze e a individuare il servizio più adatto. Puoi raccontarci la tua situazione e fare domande prima di decidere come procedere.
Gli incontri si svolgono in studio oppure in videochiamata e durano circa 30 minuti. In entrambi i casi ti segue lo stesso team.
Prima dell’incontro, annota le tue priorità e raccogli gli eventuali documenti utili a spiegare la richiesta. Non è necessario inviarli al primo contatto.
Per richiedere un appuntamento, compila il modulo Contatti e indica se preferisci venire in studio o collegarti online. Il team confermerà giorno e ora via email.
Se devi spostare un appuntamento, rispondi all’email di conferma. Eventuali attività successive vengono concordate separatamente dopo la prima consulenza.
02 / Team e nuovi colleghi
Trova la procedura senza interrompere un collega.
Un nuovo collega cerca un modulo, ma non sa in quale cartella. Yumi lo aiuta a trovare le istruzioni nei documenti che può consultare.
Il vantaggio per te
Meno tempo a cercare tra le cartelle e meno interruzioni per il team.
Quali contenuti aggiungere
Procedure interne, guide per i nuovi assunti e moduli.
Da quale piano partire
Dal piano di abbonamento Yumi Lite, con accesso riservato alle persone autorizzate.
Quale modulo uso per il rimborso delle spese di trasferta?
YYumi
Usa il modulo di rimborso spese nella cartella Moduli del team e allega una ricevuta leggibile per ogni spesa. Invia tutto all’Amministrazione entro il giorno 5 del mese successivo alla trasferta.
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Procedura per le spese di trasferta
Questa procedura riguarda le spese sostenute per trasferte di lavoro autorizzate. Concorda la trasferta con il tuo responsabile prima di prenotare trasporti o pernottamenti.
Usa il modulo di rimborso spese disponibile nella cartella condivisa Moduli. Indica date, destinazione e motivo della trasferta, poi inserisci ogni spesa su una riga distinta.
Allega una ricevuta leggibile per ogni spesa di cui chiedi il rimborso. Conserva gli originali fino al termine delle verifiche dell’Amministrazione.
Invia il modulo compilato e gli allegati all’Amministrazione entro il giorno 5 del mese successivo alla trasferta. Se manca qualcosa, verrai contattato prima che la richiesta venga elaborata.
In caso di ricevuta smarrita o di spesa non prevista dalla procedura, chiedi all’Amministrazione quali documenti presentare. Non inserire la stessa spesa in più richieste.
03 / Fornitori di software e team di assistenza
Rendi le guide del prodotto facili da usare.
Il cliente ha il manuale, ma non trova il passaggio che gli serve. Yumi riprende le istruzioni pertinenti e le trasforma in una risposta da seguire.
Il vantaggio per te
Più autonomia nelle operazioni comuni e più tempo per i casi che richiedono assistenza.
Quali contenuti aggiungere
Guide del prodotto, manuali e domande frequenti.
Da quale piano partire
Dal piano di abbonamento Yumi Lite per i documenti. Yumi Pro per collegarlo ai tuoi software.
Apri Clienti, seleziona Esporta e scegli CSV. Se hai applicato dei filtri, verranno esportati solo i clienti corrispondenti: rimuovili prima dell’esportazione se vuoi l’elenco completo.
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Guida del prodotto · Esportazione
La rubrica clienti permette di cercare per nome, filtrare per stato e aprire le singole schede. Le modifiche alle schede vengono salvate indipendentemente dalle esportazioni.
Per scaricare l’elenco, apri Clienti, seleziona Esporta nella barra in alto e scegli CSV. Il browser scaricherà un file che puoi aprire con un foglio di calcolo.
Il file contiene le colonne abilitate per l’esportazione nel tuo spazio di lavoro. Le righe seguono l’ordinamento scelto nella rubrica.
I filtri attivi si applicano anche all’esportazione. Per ottenere l’elenco completo dei clienti, rimuovi tutti i filtri prima di esportare.
L’esportazione non modifica né elimina le schede dei clienti. Se il comando Esporta non è disponibile, chiedi all’amministratore di verificare i tuoi permessi.
04 / Hotel e B&B
Aiuta gli ospiti a preparare l’arrivo.
Orari, parcheggi e arrivi serali generano le stesse richieste. Yumi usa le informazioni della tua struttura per rispondere e indicare chi contattare.
Il vantaggio per te
Ospiti informati prima dell’arrivo e meno domande ripetitive alla reception.
Quali contenuti aggiungere
Informazioni su check-in, servizi e come raggiungerti.
Da quale piano partire
Yumi Start per le pagine pubbliche; Yumi Lite per aggiungere guide in PDF.
Per arrivare alle 22, concorda il check-in serale con la reception prima del giorno di arrivo. Usa i recapiti nella conferma della prenotazione e attendi che ti confermino come accedere.
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Informazioni per gli ospiti · Check-in
Benvenuti nella nostra struttura. Questa guida raccoglie le indicazioni per l’arrivo, gli orari della reception e i principali servizi del soggiorno. All’arrivo tieni a portata di mano la conferma della prenotazione.
Il check-in ordinario è previsto dalle 15 alle 20. Le camere vengono preparate prima dell’orario di arrivo; un eventuale ingresso anticipato dipende dalla disponibilità e va richiesto a parte.
Gli arrivi dopo le 20 devono essere concordati con la reception prima del giorno di arrivo. Comunica l’orario previsto, così possiamo organizzare l’accesso.
Contatta la reception ai recapiti nella conferma della prenotazione e attendi la conferma delle modalità di ingresso serale. Il solo invio di un messaggio non conferma l’accesso.
La colazione viene servita dalle 7:30 alle 10. Il check-out è entro le 11; se parti più tardi, puoi chiedere alla reception informazioni sul deposito bagagli.
Yumi / Una soluzione di digitalCode Sagl
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