Un cliente necesita información sobre un servicio. Un compañero busca un procedimiento. Encuentra una situación parecida a la tuya y descubre cómo puede ayudarte Yumi.
¿Puedo hacer la primera consulta por videollamada?
YYumi
Sí, puedes hacer la primera consulta por videollamada. Dura unos 30 minutos. Solicita una cita a través del formulario de contacto; el equipo te confirmará el día y la hora por correo electrónico.
Contenido utilizado en este ejemplo
Los fragmentos en negrita muestran lo que Yumi enviaría a la IA para preparar esta respuesta de ejemplo.
Tu primera consulta
La primera consulta nos ayuda a entender tus necesidades y a valorar qué servicio puede encajar contigo. Puedes explicar tu situación y hacer preguntas antes de decidir cómo continuar.
Las consultas se realizan en nuestra oficina o por videollamada y duran unos 30 minutos. El mismo equipo atiende ambos formatos.
Antes de la reunión, anota tus prioridades y reúne los documentos que puedan ayudar a explicar tu solicitud. No necesitas enviarlos con la consulta inicial.
Para solicitar una cita, rellena el formulario de contacto e indica el formato que prefieres. Nuestro equipo te confirmará el día y la hora por correo electrónico.
Si necesitas cambiar una cita, responde al correo de confirmación. Cualquier trabajo posterior se acuerda por separado después de la primera consulta.
02 / Equipos y nuevas incorporaciones
Encuentra el procedimiento sin interrumpir a un compañero.
Una persona que acaba de incorporarse necesita un formulario y no sabe dónde buscarlo. Yumi le ayuda a encontrar las instrucciones en los documentos a los que tiene acceso.
Qué ganas
Menos tiempo buscando entre carpetas y menos interrupciones para el equipo.
Contenido que puedes añadir
Procedimientos internos, guías de incorporación y formularios.
Por dónde empezar
A partir del plan Yumi Lite, con acceso privado para las personas autorizadas.
¿Qué formulario necesito para los gastos de viaje?
YYumi
Usa el formulario de liquidación de gastos de la carpeta Formularios del equipo y adjunta un justificante legible de cada gasto. Envíalo todo a Administración a más tardar el día cinco del mes siguiente.
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Procedimiento de gastos de viaje
Este procedimiento se aplica a los gastos de los viajes de trabajo autorizados. Acuerda el viaje con tu responsable antes de reservar el transporte o el alojamiento.
Usa el formulario de liquidación de gastos de la carpeta compartida Formularios. Indica las fechas del viaje, el destino y el motivo profesional, y detalla cada gasto por separado.
Adjunta un justificante legible de cada gasto que solicites. Conserva los justificantes originales hasta que Administración haya completado sus comprobaciones.
Envía el formulario cumplimentado y los documentos adjuntos a Administración a más tardar el día cinco del mes siguiente al viaje. Si falta algo, Administración contactará contigo antes de tramitar la solicitud.
Si pierdes un justificante o tienes un gasto no contemplado en este procedimiento, pregunta a Administración qué documentación necesitas aportar. No presentes el mismo gasto dos veces.
03 / Proveedores de software y equipos de asistencia
Facilita el uso de las guías de tu producto.
Tu cliente tiene el manual, pero no encuentra el paso que necesita. Yumi convierte las instrucciones pertinentes en una respuesta que puede seguir.
Qué ganas
Los clientes pueden resolver las tareas habituales y tu equipo dispone de más tiempo para los casos que requieren asistencia.
Contenido que puedes añadir
Guías de producto, manuales y preguntas frecuentes.
Por dónde empezar
A partir del plan Yumi Lite para documentos. Yumi Pro para conectar tus aplicaciones.
Abre Clientes, selecciona Exportar y elige CSV. Si has aplicado filtros, solo se exportarán los clientes que coincidan con ellos. Quita primero los filtros si necesitas la lista completa.
Contenido utilizado en este ejemplo
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Guía del producto · Exportar datos
El directorio de clientes permite buscar por nombre, filtrar por estado y abrir fichas individuales. Los cambios de una ficha se guardan por separado de las exportaciones.
Para descargar la lista de clientes, abre Clientes, selecciona Exportar en la barra de herramientas superior y elige CSV. El navegador descargará un archivo que puedes abrir en una hoja de cálculo.
El archivo contiene las columnas habilitadas para la exportación en tu espacio de trabajo. Las filas siguen el orden seleccionado en el directorio.
Los filtros activos también se aplican a las exportaciones. Quita todos los filtros antes de exportar si necesitas la lista completa de clientes.
La exportación no modifica ni elimina las fichas de los clientes. Si la opción Exportar no está disponible, pide al administrador del espacio de trabajo que compruebe tus permisos.
04 / Hoteles y alojamientos con desayuno
Ayuda a tus huéspedes a preparar su estancia.
Los horarios de entrada, el aparcamiento y las llegadas tardías generan las mismas preguntas. Yumi utiliza la información de tu alojamiento para responder e indicar con quién contactar.
Qué ganas
Huéspedes mejor informados antes de llegar y menos preguntas habituales para recepción.
Contenido que puedes añadir
Información de entrada, instalaciones e indicaciones para llegar.
Por dónde empezar
Yumi Start para páginas públicas; Yumi Lite para añadir guías en PDF.
Llego a las 22:00. ¿Puedo hacer el registro de entrada?
YYumi
Si llegas a las 22:00, acuerda la entrada tardía con recepción antes del día de llegada. Usa los datos de contacto de la confirmación de tu reserva y espera a que te confirmen cómo acceder.
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Información para huéspedes · Entrada
Te damos la bienvenida a nuestro alojamiento. Esta guía explica la llegada, el horario de recepción y los principales servicios disponibles durante tu estancia. Ten a mano la confirmación de tu reserva al llegar.
El horario habitual de entrada es de 15:00 a 20:00. Las habitaciones se preparan antes de esa franja; el acceso anticipado depende de la disponibilidad y debe solicitarse por separado.
Las llegadas después de las 20:00 deben acordarse con recepción antes del día de llegada. Indícanos tu hora prevista para que podamos organizar el acceso.
Contacta con recepción a través de los datos de la confirmación de tu reserva y espera a que te confirmen las condiciones de entrada tardía. Enviar un mensaje no basta para confirmar el acceso.
El desayuno se sirve de 7:30 a 10:00. La salida debe realizarse antes de las 11:00; pregunta en recepción por la consigna de equipaje si tienes previsto marcharte más tarde.
Yumi / Una solución de digitalCode Sagl
Empieza por la pregunta que más te hacen.
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